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致2021:加密世界的黃金時(shí)代

世界 加密 黃金 2024-06-26 98

摘要:從年初的Meme幣狂歡、NFT熱潮,到年中新公鏈生態(tài)的崛起,GameFi、DeFi的持續(xù)演進(jìn),元宇宙、DAO等各版塊的龍頭和新貴輪番上陣,我們每刻都在感受創(chuàng)新的力量。最值得一提的VC當(dāng)然是紅杉,繼高頻布局公鏈、交易所、Layer2、NFT賽道之后,年末還在推特簡介上玩了個(gè)“DAO一日游”。...

致2021:加密世界的黃金時(shí)代

圖片來源@視覺中國

鈦媒體注:本文原發(fā)布于鏈得得,授權(quán)鈦媒體App發(fā)布,作者:Odaily星球日?qǐng)?bào)

2021 年,人類進(jìn)入疫情時(shí)代的第二年,社會(huì)生活和商業(yè)活動(dòng)持續(xù)向線上大規(guī)模遷徙。

拜登就任美國總統(tǒng);2020 年東京奧運(yùn)會(huì)推遲到今年舉辦;同樣延期的第 93 屆奧斯卡將最佳影片頒給了趙婷的《無依之地》……

全球央行繼續(xù)放水,美股三大指數(shù)較年初上漲 20%;貝索斯卸任亞馬遜 CEO,F(xiàn)acebook 改名為 Meta;馬斯克當(dāng)選美國《時(shí)代》2021 年度人物,曾經(jīng)他的標(biāo)簽是特斯拉,如今則成了狗狗幣;“數(shù)字人民幣”、“元宇宙”與“雙減”、“雙碳”一同入選新華社的《熱詞 2021》……

我們見證了太多商業(yè)形態(tài)沉浮起落,甚至消亡覆滅。卻少有領(lǐng)域如 Crypto 一般混亂卻又充滿生機(jī),總有新故事,總有新資本,總有新流量。

2021 年,可謂是加密世界的黃金時(shí)代。

比特幣、以太坊屢次刷新歷史新高,加密貨幣總市值一度達(dá) 3 萬億美元;一級(jí)市場繁榮、主流資本入局,據(jù)統(tǒng)計(jì)風(fēng)投基金今年向加密行業(yè)投入達(dá) 300 億美元;鏈上智能合約的應(yīng)用爆炸式增長,僅以太坊網(wǎng)絡(luò)的交易量就超過了 3.6 萬億美元。

從年初的 Meme 幣狂歡、NFT 熱潮,到年中新公鏈生態(tài)的崛起,GameFi、DeFi 的持續(xù)演進(jìn),元宇宙、DAO 等各版塊的龍頭和新貴輪番上陣,我們每刻都在感受創(chuàng)新的力量。

2021 年,美 SEC 終于通過比特幣期貨 ETF;比特幣在薩爾瓦多成為法幣;Coinbase 等合規(guī)加密公司上市;NFT 持續(xù)破圈滲透大文娛領(lǐng)域。我們不得不相信,這一切都在為 Web 3.0 寫就序章。

你還記得在這魔幻的一年之中,加密世界發(fā)生了多少大事件,達(dá)成了多少里程碑嗎?你精準(zhǔn)把握住了哪些趨勢,又遺憾錯(cuò)過了哪些機(jī)遇?

本篇長文,Odaily星球日?qǐng)?bào)將和你一起,記錄最精彩的 2021,并試圖找到一些 2022 的發(fā)展脈絡(luò)。

一、加密市值屢創(chuàng)新高,前十排位頻繁更迭

2021 年,加密貨幣市值屢創(chuàng)新高。

年初,加密貨幣總市值僅為 7795 億美元,在 1 月和 5 月接連跨過 1 萬億美元、2 萬億美元大關(guān),并于今年 11 月 10 日達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 3 萬億美元;截至 12 月 22 日,加密總市值暫報(bào) 24159 億美元,較年初上漲 175%。

同時(shí),比特幣在加密市場中的主導(dǎo)地位被削弱,市值占比從年初的 70.66%,不斷下滑至 38.8%,這也是自 2018 年年中起,比特幣市值占比首次跌至 50% 以下。

背后的主要原因就是加密生態(tài)整體發(fā)展壯大下,涌現(xiàn)出了更多新興項(xiàng)目,各生態(tài)板塊百花齊放。值得注意的是,以太坊市值占比在今年大幅上漲,從年初的 11% 上漲至當(dāng)前的 21%。

價(jià)格方面,比特幣、以太坊等主流資產(chǎn)在今年率次突破新高。比特幣最高漲至 69000 美元(11 月 10 日),現(xiàn)價(jià)約 49000 美元,較年初價(jià)格上漲近 70%;以太坊最高漲至 4860 美元(11 月 10 日),目前暫報(bào) 4050 美元,較年初價(jià)格上漲 450%。

2021 年,比特幣和以太坊的交易總額達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的 7.5 萬億美元,較上一年增長 435%。

再來看看穩(wěn)定幣,2021 年穩(wěn)定幣市場持續(xù)增長,美元穩(wěn)定幣供應(yīng)量飆升了 388%,從年初的 290 億美元增加到 1400 多億美元。穩(wěn)定幣的使用量也創(chuàng)下歷史新高。2021 年穩(wěn)定幣調(diào)整后的年度交易量超過了 5 萬億美元,與 2020 年的交易量相比,同比增長超過 370%。

穩(wěn)定幣的增長主要得益于以下原因:一是隨著穩(wěn)定幣作為市場避險(xiǎn)工具和支付中介,隨市場規(guī)模自然增長;二是 DeFi 發(fā)展之下,人們使用穩(wěn)定幣進(jìn)行無損挖礦;三是衍生品市場通常使用穩(wěn)定幣作為結(jié)算單位。

市場規(guī)模上,當(dāng)前穩(wěn)定幣市場的“龍頭”依然是 USDT,但其在穩(wěn)定幣市場的占有率已經(jīng)從年初時(shí)的 68% 一度下降至 57%;與此同時(shí),USDC 以及 BUSD 的市場占有率則顯著上升,USDC 在 12 月 20 日發(fā)行量突破 420 億美元,再創(chuàng)歷史新高。

穩(wěn)定幣市場正迎來了更多的監(jiān)管和審查,對(duì)于非合規(guī)穩(wěn)定幣來說,未來或?qū)⑦M(jìn)一步失去生存空間。

今年加密市場市值前十的幣種,也發(fā)生了翻天覆地的變化。曾經(jīng)的分叉幣(BCH、BSV)排名不斷下跌;EOS 等老公鏈一蹶不振,排位受到?jīng)_擊;“萬年不動(dòng)”的 XRP 上演過山車般走勢;就連去年大熱的 DeFi 龍頭項(xiàng)目 LINK、UNI,也被擠出前十。

而以 DOGE、SHIB 為首的 MEME 代幣,在馬斯克的盛情“喊單”下,市值一度躋身前十、甚至前五;特別是 SHIB,在過去一年漲幅最高達(dá)到 125 萬倍,是當(dāng)之無愧的“年度造富神話”。

最強(qiáng)“釘子戶”BNB 則始終穩(wěn)居前十,主要原因有二:一是年初 BSC 生態(tài)爆發(fā),為其找到更強(qiáng)的價(jià)值支撐和更多應(yīng)用場景,二是幣安在“長?!敝薪灰琢勘┰?,BNB 價(jià)格一度上漲接近 700 美元,目前暫報(bào) 535 美元,年內(nèi)漲幅高達(dá) 1350%。

此外,Solana、Polygon、Terra、Avalanche、Cardano 等以太坊 Layer 1 之外的智能合約平臺(tái)生態(tài)陸續(xù)崛起,先后在前十榜單中占據(jù)席位。

有意思的是,今年大多時(shí)間在前十穩(wěn)如泰山的 Polkadot,在年底卻被擠出;此前備受關(guān)注的平行鏈插槽拍賣短期并沒有滿足市場期待,DOT 價(jià)格處于震蕩下跌狀態(tài)。

二、投融資超1500筆,VC開啟范式轉(zhuǎn)變

繁榮的二級(jí)市場背后,是更為瘋狂的一級(jí)市場。

挺過了漫長熊市的 VC 們?cè)谶@輪狂暴牛市中賺了個(gè)盆滿缽滿,隨即又將利潤化成“子彈”,于各大賽道“瘋狂掃貨”。

經(jīng) Odaily星球日?qǐng)?bào)不完全數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),截至 12 月 19 日,2021 年加密行業(yè)公開披露了 1529 筆一級(jí)市場融資,同比增長 252.3%,已披露總金額約為 326 億美元,同比增長 814.2%。

熱錢涌動(dòng)的市場之中,頭部項(xiàng)目的估值被不斷拉高,業(yè)內(nèi)單筆融資的最高紀(jì)錄被多次打破。依照特定賽道劃分,各垂直領(lǐng)域單筆獲投金額最大的項(xiàng)目如下:

  • CeFi 領(lǐng)域,NYDIG 完成了由 WestCap 領(lǐng)投的一輪 10 億美元融資,這也是加密貨幣歷史上規(guī)模最大的單筆融資。

  • 中心化交易所領(lǐng)域,F(xiàn)TX 在 B 輪融資中拿到了 9 億美元,此后又在追加的 B-1 輪融資中獲得了 4.2 億美元注資。

  • 穩(wěn)定幣服務(wù)領(lǐng)域,USDC 開發(fā)公司 Circle 完成了 4.4 億美元融資,并開始謀求以 SPAC 形式 IPO。

  • 礦業(yè)領(lǐng)域,Blockstream 完成了由 Baillie Gifford 和 iFinex 領(lǐng)投的 2.1 億美元融資,新的資金部分將用于探索太陽能等清潔能源挖礦方式。

  • 錢包領(lǐng)域,老牌硬件錢包 Ledger 完成了 3.8 億美元融資,估值高達(dá) 15 億美元。

  • 公鏈領(lǐng)域,Solana 斬獲 3.14 億美元融資,并成為全年最亮眼的新興公鏈。

  • Layer2 領(lǐng)域,Arbitrum 開發(fā)商 OffchainLabs 以 12 億美元估值完成了 1.2 億美元 B 輪融資,其主網(wǎng)也于下半年正式上線。

  • DeFi 協(xié)議領(lǐng)域,BitDAO 力壓一眾龍頭項(xiàng)目,完成了由 Peter Thiel、Founders Fund、Pantera Capital 和 Dragonfly Capital 聯(lián)合領(lǐng)投的 2.3 億美元融資。

  • NFT 領(lǐng)域的頭牌屬于 Dapper Labs,在兩輪融資中,Dapper Labs 先后獲得了 3.05 億美元和 2.5 億美元的投資,合計(jì) 5.55 億美元。

  • 游戲領(lǐng)域,平臺(tái)型項(xiàng)目 Forte 完成了由 Sea Capital 和 Kora Management 領(lǐng)投的 7.25 億美元融資,金額上超過了拿到 6.8 億美元投資的足球游戲 Sorare。

  • 社交領(lǐng)域,DeSo 是最引人注目的黑馬,這條專為社交需求打造的 Layer1 公鏈在下半年剛一誕生就獲得了 2 億美元的投資。

  • 跨鏈領(lǐng)域的價(jià)值在年末開始抬頭,Anyswap 在品牌升級(jí)為 Multichain 的同時(shí)也完成了 6000 萬美元融資,投資名單中可以看到紅杉中國的身影。

除了這些相對(duì)主流的賽道之外,安全、數(shù)據(jù)分析、鏈上監(jiān)測、通信網(wǎng)絡(luò)、稅務(wù)服務(wù)、自由職業(yè)市場乃至各類開發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施也都曾出現(xiàn)過斬獲巨額融資的項(xiàng)目。

從賽道輪動(dòng)的大趨勢來看,NFT 在 2021 年逐漸完成了對(duì) DeFi 王者地位的逆襲。

從年初的略顯弱勢,到年中的分庭抗禮,再到年末的量級(jí)碾壓,NFT 成為了下半年一級(jí)市場上最為火熱的主題,也帶動(dòng)了諸如游戲、收藏、交易、借貸、碎片化、展示終端等相關(guān)衍生方向的崛起。

2021 年,是機(jī)構(gòu)大洗牌的一年。有老牌機(jī)構(gòu)倒在了熊市的尾巴上,也有新鮮面孔于牛市誕生,而一些穿越了牛熊的頂級(jí)機(jī)構(gòu)則逐漸打出了自己的“金字招牌”。憑借著持續(xù)性大額出手,以及對(duì)各賽道龍頭的高密度覆蓋能力,a16z 成為了 2021 年加密貨幣行業(yè)最為強(qiáng)勢的投資機(jī)構(gòu),其第三支基金 Crypto Fund III 的募資規(guī)模高達(dá) 22 億美元;諸如 Paradigm、Multicoin Capital 這樣的研究驅(qū)動(dòng)型 VC 也不遑多讓,于各自擅長領(lǐng)域不斷發(fā)力的同時(shí)持續(xù)向行業(yè)輸出真知灼見;依托著頭部交易所雄厚背景加持 Binance Labs、Coinbase Ventures、Alameda Research 等表現(xiàn)同樣搶眼 。

能否獲得這些機(jī)構(gòu)的青睞已成為許多普通投資者判斷項(xiàng)目質(zhì)量的重要指標(biāo)。

2021 年,我們也看到越來越多的傳統(tǒng)領(lǐng)域 VC 開始布局加密市場。

最值得一提的 VC 當(dāng)然是紅杉,繼高頻布局公鏈、交易所、Layer2、NFT 賽道之后,年末還在推特簡介上玩了個(gè)“DAO 一日游”。

然而,在 VC 風(fēng)光無限之際,業(yè)界也悄然出現(xiàn)了一股反 VC 的浪潮,關(guān)于“VC 壟斷早期投資”的批判之聲越來越多。

隨著人們對(duì) DAO、Web 3.0 的探討越來越深,一些在傳統(tǒng)世界已然成型的認(rèn)知,諸如項(xiàng)目的資金募集方式、投資者的退出方式、投資者和創(chuàng)業(yè)者的關(guān)系等也在加密世界悄然發(fā)生著變化。風(fēng)險(xiǎn)投資可能永遠(yuǎn)不會(huì)消失,但它的范式在 Web 3.0 時(shí)代或許需要作出改變。

三、2021大事記

概覽一二級(jí)市場后,我們將按板塊/賽道分別回顧這一年最值得被銘記的大事件和成果。

比特幣ETF終落地,礦業(yè)迎來大遷徙

無論加密金融如何演化,作為市場基石和風(fēng)向標(biāo)的比特幣永遠(yuǎn)是焦點(diǎn)。

2021 年開年,比特幣延續(xù)漲勢,從年初的 29000 美元不斷攀升,接連突破 3 萬、4 萬、5 萬、6 萬美元關(guān)口,最終在上半年創(chuàng)下 65000 美元(4 月 14 日)的新紀(jì)錄;進(jìn)入 5 月,隨政策收緊以及市場獲利盤退出,比特幣迎來大幅回調(diào),5 月 19 日比特幣最低跌至 3 萬美元。

此后兩個(gè)月,比特幣始終在 3 萬美元附近盤整,并于 8 月開始反彈,開始“慢?!?,最終于 11 月 10 日創(chuàng)下 69020 美元的歷史紀(jì)錄——這也使其市值一度達(dá)到 1.3 萬億美元,超過了 Meta 和騰訊,擠進(jìn)了“公司市值”世界前五。目前比特幣價(jià)格暫報(bào) 49000 美元,較年初價(jià)格上漲近 70%。

致2021:加密世界的黃金時(shí)代

今年以來,比特幣價(jià)格始終位于 3 萬美元以上,也讓不少人對(duì)后市行情充滿信心,“市場進(jìn)入長牛”的論調(diào)層出不窮。樂觀者認(rèn)為,2022 年比特幣將突破 10 萬美元。

隨著比特幣價(jià)格上漲,主流機(jī)構(gòu)對(duì)其關(guān)注也隨之上升,一些上市公司也開始接受比特幣支付,或?qū)⑵渥鳛橘Y產(chǎn)儲(chǔ)備。

2 月,特斯拉向美國 SEC 提交報(bào)告稱,公司計(jì)劃購買價(jià)值 15 億美元的比特幣;3 月,特斯拉官網(wǎng)宣布支持比特幣付款;但到了 5 月,特斯拉創(chuàng)始人馬斯克卻在 Twitter 上以“不環(huán)?!睘槔碛尚紩和=邮苁褂帽忍貛艦槠淦嚫犊畹挠?jì)劃。

態(tài)度反復(fù)又著實(shí)有市場影響力的馬斯克,也令眾多加密投資者對(duì)其“愛恨交加”。

另一家不斷加倉比特幣的上市公司代表便是 MicroStrategy,開啟“瘋狂買買買”模式。此外,全球支付平臺(tái) Visa 開通了加密貨幣支付;資管公司灰度在《紐約時(shí)報(bào)》報(bào)紙上刊登了比特幣信托基金(GBTC)廣告,宣傳比特幣……機(jī)構(gòu)的跑步入場,成功抬升了比特幣的價(jià)值認(rèn)可度增加。

除機(jī)構(gòu)購入外,比特幣在部分地區(qū)的合法化也成為其基本面一大利好。

6 月,薩爾瓦多總統(tǒng) Nayib Bukele 向該國立法機(jī)構(gòu)提交了一項(xiàng)法案草案,要求將比特幣變成該國法定貨幣;9 月 7 日,該法案正式生效,比特幣終成法定貨幣。雖然這一方案在國內(nèi)外引起爭議,但對(duì)整個(gè)加密金融發(fā)展而言卻具有重要意義,比特幣首次以合法的身份走入社會(huì)生活。薩爾瓦多也樹立了樣本,更多拉美國家正試圖效仿,將比特幣合法化。

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(比特幣合法化法案)

結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品方面,加密市場翹首以盼的 ETF(交易所交易基金)終于在 2021 年落地實(shí)現(xiàn)。今年 10 月,首個(gè)比特幣期貨 ProShares Bitcoin Strategy ETF 正式問世,登陸 NYSE Arca 交易所,而后 SEC 陸續(xù)批準(zhǔn)多個(gè)期貨 ETF。

雖然從價(jià)格反饋來看,ETF 對(duì)加密市場帶來的影響被未滿足預(yù)期。但不管怎么說,隨著這類合規(guī)產(chǎn)品出現(xiàn),傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)投資者以及普通用戶對(duì)加密的信心將不斷增加。

技術(shù)層面,今年比特幣迎來了一次重要的軟分叉升級(jí) Taproot,并獲得超 90% 礦工的同意。本次升級(jí)包含三項(xiàng)內(nèi)容:Schnorr 簽名(BIP 340)、Taproot(BIP 341)和 TapScript(BIP 342)。升級(jí)最終降低了比特幣網(wǎng)絡(luò)交易費(fèi)用,提升了交易的匿名性和效率。

此外,年底前比特幣非零地址數(shù)量突破 4000 萬個(gè),創(chuàng)歷史新高。

對(duì)于比特幣生態(tài)的重要參與者礦工而言,2021 年是一個(gè)遷徙的年份。

今年 5 月,國務(wù)院金融穩(wěn)定發(fā)展委員在會(huì)議中提出“打擊比特幣挖礦和交易行為”,掀起了新一輪監(jiān)管浪潮;新疆、青海、內(nèi)蒙古等全國多個(gè)省市相繼出臺(tái)禁令,對(duì)虛擬貨幣挖礦進(jìn)行整頓和清理,大量礦場關(guān)?;虺龊?。最終,部分礦工在哈薩克斯坦、美國德州等地找到了新的礦場,繼續(xù)耕耘挖礦事業(yè)。

受礦機(jī)關(guān)機(jī)影響,比特幣算力也在劇烈變化。今年 4 月,算力達(dá)到頂峰,但在 5 月至 7 月期間下降了近 50%;年初至今,比特幣算力累計(jì)上漲近 20%。

Meme:始于玩笑,火于社區(qū)

如果你年初買了 100 美元 BTC,到現(xiàn)在會(huì)值 167.4 美元;如果買的是 SHIB,猜猜現(xiàn)在值多少錢?答案是 6200 萬美元。這就是 Meme 幣財(cái)富效應(yīng)的究極體現(xiàn)。

今年加密市場中誕生了一個(gè)新的板塊:Meme 幣,代表性項(xiàng)目包括 Doge、SHIB 等各種動(dòng)物幣。Meme 文化,可被通俗地理解為"玩?!?,凡是帶有“段子”屬性的項(xiàng)目可被稱為 Meme 幣。

Meme 文化的起勢,源自今年年初傳統(tǒng)金融市場的一個(gè)大事件——GME 保衛(wèi)戰(zhàn)。簡單概括,華爾街散戶在 Robinhood 上聯(lián)手買入 GME 公司股票,導(dǎo)致機(jī)構(gòu)做空產(chǎn)生虧損,一度扭轉(zhuǎn)散戶與機(jī)構(gòu)間的江湖地位。

反傳統(tǒng)、反華爾街運(yùn)動(dòng)在主流社會(huì)唱響,這股思潮蔓延至加密市場,被塑造成更具反叛精神的 Meme 文化。曾經(jīng)投資者看重的市場前景、商業(yè)模式、技術(shù)優(yōu)勢、產(chǎn)品亮點(diǎn)等,在 Meme 時(shí)代變成了趣味營銷和共識(shí)凝聚。

Meme 幣的“首席放大官”當(dāng)屬馬斯克,其每隔一段時(shí)間就在推特上發(fā)文,“吐槽”狗狗幣,“反向吸引”到不少圈外人士。甚至在很多海外“韭菜”眼中,狗狗幣才是真正的比特幣。隨著馬斯克一次次“喊單”,狗狗幣高歌猛進(jìn),市值擠進(jìn)前十,超過 DEX 龍頭項(xiàng)目 Uniswap,年內(nèi)最高漲幅逾 100 倍,并在海外社交媒體上引發(fā)狂歡,形成價(jià)格與聲量的正向循環(huán)。

同時(shí),以 DOGE 為代表的 Meme 幣種逐漸成為加密社區(qū)多元文化的一部分。從 3 月到 5 月,秋田犬(AKITA)、豬豬幣(PIG)、小狗幣(DOG)、Loser 幣(LowB)等各種山寨幣批量誕生;雖然短時(shí)獲得驚人的漲幅,但也很快一蹶不振或直接歸零。

最終,只有狗狗幣的“仿盤”Shiba Inu (SHIB) 真正存活下來并“做大做強(qiáng)”。SHIB 在下半年依然穩(wěn)步抬升,并最終于 10 月創(chuàng)下歷史新高 0.00008845 美元;相較于年初,SHIB 最高漲幅超過 125 萬倍。SHIB 上漲的重要原因,同樣離不開馬斯克的多次“戲謔點(diǎn)評(píng)”,以及 Coinbase 等眾多主流平臺(tái)的相繼上線。

SHIB 的走高帶動(dòng)起 Meme 文化復(fù)興,激勵(lì)了 GM(Good Morning)、People 等新興 Meme 幣代表。

其中,GM 在發(fā)布的短短 3 天內(nèi),市值從零上漲至 2 億美元(最高達(dá)到 4 億美元,目前依然維持在 1 億美元)。而 People 幣則以 DAO 之名,眾籌競拍美國憲法副本,并在競拍失利后轉(zhuǎn)為 Meme 幣,價(jià)格一度飆升超過 50 倍。

總體而言,如今 Meme 文化已充分融入加密社區(qū),憑借亞文化共識(shí),具備了較強(qiáng)的傳播影響力。但我們也應(yīng)清楚地認(rèn)識(shí)到,想要推動(dòng)加密金融走向成熟和發(fā)展,僅靠營銷和 FOMO 還不夠,技術(shù)與產(chǎn)品才是變革的第一生產(chǎn)力。由此,Meme 幣可以是一味“佐料”,卻難成為一道“主菜”。

持續(xù)演進(jìn)的DeFi

相比 Meme 幣大起大落的行情表現(xiàn),DeFi 板塊略顯冷清,但如果從更高的視角、更多的維度來看 DeFi 全年表現(xiàn),不難發(fā)現(xiàn) DeFi 的演進(jìn)從未停歇。

宏觀數(shù)據(jù)層面,DeFi 一直都保持著正向的增長態(tài)勢。

DeFi Pulse 數(shù)據(jù)顯示,截至 12 月 21 日,鎖定在各大生態(tài) DeFi 協(xié)議之內(nèi)的資產(chǎn)總價(jià)值(TVL)已達(dá) 24.32 億美元。細(xì)看 TVL 的變化曲線,“519”級(jí)別的黑天鵝事件也僅僅是上升態(tài)勢中的一段小波折。

致2021:加密世界的黃金時(shí)代

Dune Analytics 數(shù)據(jù)則顯示,臨近年末,曾交互過 DeFi 協(xié)議的獨(dú)立地址數(shù)量首次突破了 400 萬關(guān)口,大量的新鮮血液正在不斷涌入。

個(gè)體項(xiàng)目層面,“藍(lán)籌” DeFi 在 2021 年大多都完成了自身的重大迭代。

Uniswap v3 為 AMM 帶來了“主動(dòng)做市”的新可能;Aave v3 開始了對(duì)跨鏈借貸的探索;Curve v2 則是通過數(shù)學(xué)公式對(duì)其做市曲線進(jìn)行了堪稱神奇的再優(yōu)化,不但抵擋住了 Uniswap v3 對(duì)其穩(wěn)定幣市場的地位沖擊,更是憑借著多鏈策略長期霸占個(gè)體協(xié)議 TVL 榜首之位……諸多“藍(lán)籌”之中,表現(xiàn)略令人失望的可能有 Compound 和 SushiSwap,前者出現(xiàn)了一次影響較大的合約漏洞,致使數(shù)千萬美元的 COMP 被錯(cuò)誤分發(fā),后者則是被爆出內(nèi)斗風(fēng)波,其醞釀已久的下一代 Trident 能否順利上線至今仍未可知。

賽道趨勢層面,隨著穩(wěn)定幣、借貸、DEX 等基礎(chǔ)細(xì)分板塊的市場結(jié)構(gòu)日漸穩(wěn)固,DeFi 的關(guān)注焦點(diǎn)也在逐漸轉(zhuǎn)移。

首先是衍生品的爆發(fā),這里不得不提 dYdX 的發(fā)幣及空投。作為衍生品概念下最受關(guān)注的項(xiàng)目,市場對(duì) dYdX 的價(jià)值寄予了相當(dāng)高的期待,再加之項(xiàng)目方的大手筆(空投比例 7.5%),絕大多數(shù)曾交互過 dYdX 的用戶都拿到了上萬美元的空投收益,這也掀起了市場新一輪的薅羊毛熱潮。然而,從行業(yè)角度來看,盡管在交易挖礦策略的加持下 dYdX 曾一度超過了其他所有 DEX 之和,但這樣的刺激顯然很難長久,伴隨著 dYdX 日交易量的回落以及幣價(jià)的走低,“衍生品爆發(fā)”的呼聲也慢慢變?nèi)?。我們?jiān)信衍生品定會(huì)像現(xiàn)貨那樣在 DeFi 領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)大爆發(fā),但這樣的爆發(fā)看起來并不是單一項(xiàng)目發(fā)幣就能引燃的。

第二個(gè)比較值得關(guān)注的趨勢是擁抱傳統(tǒng)金融(TradFi),這方面做的比較好的是借貸三雄——MakerDAO、Aave、Compound,前者一直以來都在積極探索如何引入現(xiàn)實(shí)世界資產(chǎn)抵押品,后兩家則在夏季相繼宣布了面向傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的新服務(wù) Aave Pro(現(xiàn)已更名為 Aave Arc)和 Compound Treasury。

年末,旨在重構(gòu)流動(dòng)性關(guān)系、優(yōu)化資金利用效率的 DeFi 2.0 敘事快速興起,也涌現(xiàn)出了以 Olympus DAO、TokeMak、Abracadabra 等為代表的一批新興項(xiàng)目。雖然,關(guān)于“DeFi 2.0”這一命名仍然存在著較大的爭議,但拋開稱呼不言,類似項(xiàng)目所做的核心努力——讓流動(dòng)性服務(wù)更具可持續(xù)性,還是值得肯定的。

除了上述趨勢之外,多鏈布局也是當(dāng)前 DeFi 賽道內(nèi)的一大主要趨勢(詳見下文“跨鏈”部分)。

瘋狂吸粉的NFT × 萬物

區(qū)塊鏈行業(yè)曾用十年尋找足夠“出圈”的殺手級(jí)應(yīng)用方向,去年的 DeFi 并未完全實(shí)現(xiàn)這一夢想,今年的 NFT 當(dāng)仁不讓。

2021 年,NFT 領(lǐng)域年度標(biāo)志性事件當(dāng)屬:3 月,藝術(shù)家 Beeple 的 NFT 作品《Everydays: The First 5000 Days》在佳士得拍得 6934.6 萬美元,成功吸引傳統(tǒng)藝術(shù)等各領(lǐng)域人士的關(guān)注。

12 月,藝術(shù)家 Pak 的項(xiàng)目《Merge》在 NFT 交易平臺(tái) Nifty Gateway 公開發(fā)售,最終總成交額近 9181 萬美元,成為新晉的史上最貴 NFT,更躋身全球在世藝術(shù)家作品成交金額的第三位。

與很多年輕小眾的“FT”一樣,NFT 的高價(jià)也會(huì)受到炒作、營銷、泡沫的質(zhì)疑,但高價(jià)就是會(huì)“漲服”一批人,并吸引更多資金(今年 NFT 總交易量突破了 230 億美元)、流量以及推動(dòng)行業(yè)成熟的創(chuàng)業(yè)者

這一年,不少科技巨頭(騰訊、支付寶、Mega、微軟、Twitter 等)、一眾傳媒平臺(tái)(時(shí)代雜志、CNN、Vogue 等)、很多消費(fèi)品牌和大IP方(Nike、歐萊雅、可口可樂、麥當(dāng)勞、迪士尼、索尼等)、文體領(lǐng)域明星(Jay-Z、惠特妮·休斯頓、王家衛(wèi)、陳小春、貝利、庫里等)、政商界人士(Jack Dorsey、馬斯克、斯諾登、梅拉尼婭·特朗普等)都購買、發(fā)行或布局了 NFT。

NFT 從最初的小范圍影響藏品領(lǐng)域,到為創(chuàng)作者經(jīng)濟(jì)賦能,再到更廣域消費(fèi)級(jí)別上改造粉絲經(jīng)濟(jì)和品牌市場關(guān)系,逐步擴(kuò)大輻射半徑。

在 NFT 項(xiàng)目百花齊放的同時(shí),其基礎(chǔ)設(shè)施(交易市場、數(shù)據(jù)分析平臺(tái)及搜索導(dǎo)航工具、借貸/租賃/分拆/眾籌等金融服務(wù))正冉冉升起

7 月獲 a16z 領(lǐng)投 1 億美元 B 輪的 NFT 交易市場龍頭 Opensea 每月成交額呈指數(shù)級(jí)增長,當(dāng)前用戶總數(shù)已超 75 萬人,12 月 ETH 交易量市占率達(dá) 98.2%,全年銷售額至少 160 億美元,總收入估算下來達(dá) 4 億美元。

NFT 生成藝術(shù)平臺(tái) Art Blocks 總交易量破 11 億美元,現(xiàn)市值近 1.3 億美元。

今年,承接過 Pak NFT作品、萬維網(wǎng)源代碼 NFT、CryptoPunks、BAYC 等拍賣的藝術(shù)品拍賣行蘇富比從 NFT 銷售中賺取了 1 億美元。

最后,我們想單獨(dú)提一個(gè)細(xì)分領(lǐng)域——NFT 眾籌 DAO。8 月,CryptoPunk #173 通過社區(qū)眾籌形式以 99.9 ETH 成交,People's Punk 此后發(fā)行代幣 DDDD。眾籌買 NFT 玩法的鼻祖項(xiàng)目 PleasrDAO 更是在今年收錄了 11 幅 NFT 作品,包括 Uniswap V3 官宣視頻片段 NFT、斯諾登首個(gè) NFT、Dogecoin 原始照片 NFT、Wu-Tang Clan 孤本專輯《Once Upon A Time In Shaolin(少林往事)》等。

這一類 NFTFi × DAO 創(chuàng)新產(chǎn)品往往在實(shí)操上以捆綁或集合法、基金化的形式分拆權(quán)益,的確降低了某些高價(jià) NFT 的入局門檻、提升其流動(dòng)性,但也對(duì)應(yīng)著托管和展示權(quán)不清、退出或轉(zhuǎn)售困難、買斷機(jī)制不完善等新的風(fēng)險(xiǎn)。

鏈游和GameFi向前大步躍進(jìn)

2021 年,NFT 也鞏固了其在游戲行業(yè)的地位。

先看圈內(nèi)鏈游:Dapper Labs 的爆款收集類 NFT 游戲 NBA Top Shot 全年銷售額突破 7.5 億美元,交易筆數(shù)超過 1141 萬筆;引領(lǐng)了“Play to Earn”風(fēng)潮的東南亞鏈游 Axie Infinity 銷售額超過 38 億美元,日活玩家近 280 萬,最貴的一只“Axie”售價(jià) 82 萬美元;最初只是小眾頭像 IP 卻派生出諸多游戲玩法的 PFP(個(gè)人資料圖片)類 NFT 代表 CryptoPunks 12 月 19 日市值約 26.4 億美元,地板價(jià)超 24 萬美元。

今年,還有很多 NFT 項(xiàng)目獲得了充分的關(guān)注并屢創(chuàng)銷售記錄:“子孫成群”的 BAYC 系列、卡牌類游戲 Parallel Alpha、隨機(jī)生成裝備名稱的 TXT 文字版 NFT 代表 Loot……

致2021:加密世界的黃金時(shí)代

再來看傳統(tǒng)游戲?qū)?NFT 的加碼:育碧(Ubisoft)將推出 NFT 平臺(tái);網(wǎng)易旗下游戲《永劫無間》IP 授權(quán)發(fā)行 NFT 盲盒;Epic Games 旗下數(shù)字游戲平臺(tái) Epic Games Store 將向區(qū)塊鏈以及 NFT 游戲開放……

今年,鏈游超越了傳統(tǒng)游戲“休閑、娛樂、競技”的定位,增添了金融、收藏與展示的屬性,拓寬了人們對(duì)游戲的定義和認(rèn)知。

此外,在 Axie Infinity 的強(qiáng)大“玩賺效應(yīng)”下,以 YGG 等為代表的游戲公會(huì)們也基于“打金”主業(yè)之上,衍生出 scholar(獎(jiǎng)學(xué)金)、游戲資產(chǎn)租賃、投資孵化等多條業(yè)務(wù)線,并在 Q4 引發(fā)了融資熱潮。

站在“元宇宙元年”眺望遠(yuǎn)方

將元宇宙裝入年終盤點(diǎn),對(duì)于很多垂直領(lǐng)域來說都算“蹭”熱點(diǎn),但誰讓元宇宙還是一個(gè)概念模糊、技術(shù)融合、不斷進(jìn)化中的泛概念呢。

元宇宙和 Crypto 的結(jié)合點(diǎn)主要落在較為底層的經(jīng)濟(jì)體系及生產(chǎn)關(guān)系上。具體而言,相當(dāng)一部分業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,元宇宙內(nèi)的一切資產(chǎn)(身份、數(shù)據(jù)、道具、貨幣、事務(wù)等)均應(yīng)代幣化(或起碼基于分布式系統(tǒng)),并以去中心化方式生成、流轉(zhuǎn)及銷毀。

當(dāng)前,圈內(nèi)最接近這一“設(shè)想范式”的三大虛擬土地平臺(tái),The Sandbox、Decentraland 和 Cryptovoxels,均在今年迎來爆發(fā)式增長。

The Sandbox 當(dāng)前市值超 2 億美元,有 63 萬多個(gè) NFT,持有者約 3.4 萬人,Republic Realm 在 12 月初以 430 萬美元購買 The Sandbox 地塊,創(chuàng)下虛擬土地銷售價(jià)格歷史記錄。這一年,說唱歌手 Snoop Dogg、Nipsey Hussle、NFT 收藏家 Cozomo de' Medici 等人入駐 The Sandbox。

公開身份的買家還有香港房地產(chǎn)巨頭新世界發(fā)展集團(tuán) CEO 鄭志剛、歌手林俊杰(也買了 Decentraland 地塊)、魚池聯(lián)合創(chuàng)始人王純(要建設(shè)狗狗幣愛好者總部)等。The Sandbox 還和卡通人物 IP“麥兜”、Adidas Originals 建立合作,并獲軟銀 Vision Fund 2 領(lǐng)投的 9300 萬美元融資。

致2021:加密世界的黃金時(shí)代

Decentraland 當(dāng)前市值約 7487 萬美元,有 16 萬多個(gè) NFT,位列地塊成交榜首的是當(dāng)時(shí)價(jià)值 242 萬美元(61.8 萬枚 MANA)的 Fashion Street Estate。這一年,Decentraland 承辦過 80 組藝人(的虛擬化身)參演的元宇宙音樂節(jié)、RacingTime 的虛擬車展、Boson Protocol 的虛擬商城、與蘇富比合作的虛擬畫廊等。

Cryptovoxels 當(dāng)前市值約 2690 萬美元,有近 40 萬個(gè) NFT。這一年,Cryptovoxels 開始支持 Facebook(現(xiàn) Meta)賬戶登錄,推出了帶有自治投票場景的虛擬土地 Scarcity Island,并于內(nèi)部討論或在明年 4 月推出的原生 Token CV 的細(xì)節(jié)情況。元宇宙房地產(chǎn)開發(fā)商 MetaEstate 還在 Cryptovoxels 上設(shè)計(jì)搭建了波場 TRON 生態(tài)建筑群。

11 月最后一周,The Sandbox、Decentraland、CryptoVoxels 和 Somnium Space 四個(gè)元宇宙虛擬土地的單周銷售總額超過了 1 億美元。

在這“三大”背后,更多圈內(nèi)外新興平臺(tái)躍躍欲試,掀起一陣陣“買地狂潮”。同時(shí),虛擬地產(chǎn)開發(fā)/承建商、元宇宙內(nèi)的小道具生產(chǎn)商、靠AR/MR增強(qiáng)NFT視覺效果的服務(wù)商等各“送水者”也接踵而至,為加密世界帶來更多跨領(lǐng)域的復(fù)合型人才及圈外流量。

總的來說,稱 2021 年為“元宇宙元年”并不為過。

Web 3.0:勝利之日不遠(yuǎn)矣

對(duì)于加密的下一敘事體——Web 3.0,業(yè)界共識(shí)最高的定義當(dāng)屬 a16z 合伙人 Chris Dixon 提出的“可讀、可寫、可擁有(read、write、own)。

12 月 8 日,美國眾議院金融服務(wù)委員會(huì)(House Committee on Financial Services)于國會(huì)山舉行了以“數(shù)字資產(chǎn)和金融的未來:了解美國金融創(chuàng)新的挑戰(zhàn)和利益”為題的聽證會(huì)。

會(huì)上,Bitfury 首席執(zhí)行官 Brian P. Brooks 在回答眾議員 Patrick McHenry 關(guān)于 Web 3.0 的提問時(shí)也援引了 Chris 的理論。Brooks 解釋稱,在 Web 1.0 中,用戶只有特定的閱讀,所以這是“僅可讀的互聯(lián)網(wǎng)”;在 Web 2.0 中,除閱讀內(nèi)容外,用戶也可以自己發(fā)布內(nèi)容,但這些內(nèi)容并不歸屬用戶所有,所以只是“僅可寫的互聯(lián)網(wǎng)”;而在 Web 3.0 中,除了可以閱讀和發(fā)布內(nèi)容外,用戶也將真正擁有內(nèi)容的所有權(quán)益,實(shí)現(xiàn)真正的“可讀,可寫,也可擁有的互聯(lián)網(wǎng)”。

會(huì)后,Brooks 這段回答的剪輯視頻被業(yè)內(nèi)人士轉(zhuǎn)發(fā)傳播,像一劑強(qiáng)心針般幫助尚存迷茫的人們堅(jiān)定心中的信念。

2021 年 ,我們看到了 Web 3.0 趨勢不可逆的發(fā)展,各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施愈發(fā)成熟,上層應(yīng)用也開始漸漸推廣開來。去中心化世界的首選入口 MetaMask 實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)量的井噴式爆發(fā),其開發(fā)商 ConsenSys 繼完成了 2 億美元融資后,估值已上升至 30 億美元(雖然這看起來并不是很 Web 3.0);Arweave 作為永久的去中心化內(nèi)容存儲(chǔ)層,也在下半年完成了價(jià)值發(fā)現(xiàn);ENS 在發(fā)幣和空投之后的熱度也持續(xù)在線,還引發(fā)了市場對(duì)于域名想象力的深度討論;Mirror 已成為了大家閱讀行業(yè)優(yōu)質(zhì)內(nèi)容的常規(guī)渠道之一……

在加密行業(yè)對(duì) Web 3.0 前景表示堅(jiān)定的同時(shí),一些傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)的代表人物則對(duì)這一新興概念表達(dá)了不同觀點(diǎn),馬斯克存疑,Jack Dorsey 則就“Web 3.0 到底屬于誰”和 a16z 展開了激烈討論,話不投機(jī),甚至還玩起了取關(guān)和拉黑。

或許我們?cè)撝匦履钸@句 Chris 的名言:起初他們無視你,然后他們嘲笑你,接著他們會(huì)批斗你(我們所處的位置),再然后就是你的勝利之日。

以太坊衛(wèi)冕公鏈之王

雖然今年新生態(tài)公鏈陸續(xù)崛起,但以太坊“公鏈之王”的地位依然無可撼動(dòng)。

數(shù)據(jù)顯示,ETH 價(jià)格年初的 750

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